เวิร์กสเปซ SOW สำหรับ Relationship Manager

RM มักเป็นคนแรกที่ได้ยิน wealth story ของลูกค้า และต้องแปลงข้อมูลนั้นเป็น internal write-up ก่อน compliance review

SoWerate ช่วย RM จัดข้อมูลจาก scattered notes ให้เป็น draft ที่ structured professional และ reviewable

จาก blank page สู่ structured draft

ข้อมูล SOW มักกระจายอยู่ใน email chat PDF public search spreadsheets และ internal systems SoWerate รวม preparation layer ไว้ใน workflow เดียว ได้แก่ client particulars calculation parameters wealth experiences และ collaborations

ระบบไม่ validate หรือ summarize documents แทน RM แต่ช่วยสร้าง structure เพื่อให้ RM อ่านหลักฐานเองและทำ assessment ของตนเอง

RM สามารถจัดอะไรได้บ้าง

RM สามารถบันทึก education career business ownership employment income bonuses investment gains dividends property sale inheritance gifts family wealth และแหล่ง wealth อื่น ๆ

แต่ละ experience สามารถแนบ URL หรือ document reference พร้อม proof narrative ว่าหลักฐานนั้น support experience อย่างไร

ช่วยการสื่อสารกับ compliance อย่างไร

หลายเคส delay ไม่ใช่เพราะไม่มีข้อมูล แต่เพราะข้อมูลไม่มี structure ถ้า RM ส่ง first draft ที่ชัดขึ้น reviewer จะเห็น wealth story evidence gaps และ judgement points ได้เร็วขึ้น

Responsible use

SoWerate ใช้เพื่อ preparation และ review support ไม่ใช่ decision tool RM ยังต้องอ่าน documents ตรวจ facts figures และปฏิบัติตาม internal policy

หน้าที่เกี่ยวข้อง

• Source of Wealth สำหรับ Private Banking
• Source-of-Wealth Due Diligence ในสิงคโปร์
• เวิร์กสเปซ SOW สำหรับ RM
• Source of Wealth vs Source of Funds

ขั้นตอนถัดไป

ใช้ SoWerate เพื่อจัดโครงสร้าง source-of-wealth write-up หลักฐานประกอบ และการตรวจทานโดยมนุษย์ให้ชัดเจนขึ้น

สร้างเวิร์กสเปซ ขอสาธิต