Relationship Manager のための SOW 作成ワークスペース
RM は顧客の wealth story を最初に聞く立場にあり、コンプライアンスレビュー前に背景、証拠、質問を読みやすい内部資料に変換する必要があります。
SoWerate は scattered notes を、構造化され、専門的で、レビュー可能な draft に変えるワークスペースです。
Blank page から structured draft へ
SOW 情報はメール、チャット、PDF、公開検索、スプレッドシート、内部システムに散らばりがちです。SoWerate は client particulars、calculation parameters、wealth experiences、collaborations を一つの preparation layer にまとめます。
RM が整理できる内容
教育、職歴、事業所有、雇用収入、ボーナス、投資収益、配当、不動産売却、相続、贈与、家族資産などを記録できます。各 experience には URL または document reference を関連付け、その証拠がどのように experience を支えるかを説明できます。
コンプライアンスとのやり取りを改善
遅延の原因は情報不足ではなく、構造不足であることもあります。RM が明確な first draft を提出すると、reviewer は wealth story、evidence、gaps、judgment points をより早く理解できます。
責任ある利用
SoWerate は preparation と review support のためのツールです。RM は原資料を読み、facts and figures を確認し、内部方針に従い、qualified personnel による最終レビューを受ける必要があります。
関連ページ
- プライベートバンキング向け Source of Wealth 説明
- シンガポールの Source of Wealth Due Diligence
- RM 向け SOW 作成ワークスペース
- Source of Wealth と Source of Funds
次のステップ
SoWerate を使い、次の資産形成経緯説明をより明確な構成、証拠要約、人によるレビュー前提で準備できます。
より明確な資産形成経緯説明を準備
コンプライアンス評価前に、RM drafting、証拠要約、計算、人によるレビューのための構造化ワークスペースを開始します。